Ausbildung Kaufmann für Versicherungen und Finanzen

• akquirieren, beraten und betreuen Privat- und Geschäftskunden,
• beraten in der Fachrichtung Versicherung zu allen Versicherungsfragen, zur Wahl der passenden Versicherungen und zu Leistungsfällen,
• beraten in der Fachrichtung Finanzberatung zu Kapitalanlagen, zur Wahl der passenden Altersvorsorge und zu verschiedenen Finanzierungskonzepten,
• analysieren Kundenbedürfnisse und -wünsche, erarbeiten individuelle Angebote, prüfen die rechtlichen und wirtschaftlichen Voraussetzungen, errechnen die Höhe von Beitragszahlungen, schließen Verträge ab,
• betreuen bestehende Verträge, bearbeiten notwendige Änderungen,
• nehmen Schadensfälle auf, prüfen diese und sorgen für eine schnelle Regulierung,
• kommunizieren mit Geschäftspartnern, Kunden und Dienstleistern, planen Termine,
• arbeiten an Marketingaktionen zur Präsentation von Produkten und Dienstleistungen mit,
• übernehmen kaufmännische Verwaltungstätigkeiten, erstellen Abrechnungen, führen Statistiken und Dokumentationen, verwalten Datenbanken.

Die Ausbildung dauert 3 Jahre. Kaufmann für Versicherungen und Finanzen ist ein anerkannter Ausbildungsberuf im Versicherungs- und Finanzgewerbe. Die duale Ausbildung findet im Ausbildungsbetrieb und in der Berufsschule statt.

• gute Noten in Mathematik und Deutsch, gute Ausdrucksfähigkeit
• Interesse und Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge, analytisches Denkvermögen
• Kommunikationsfähigkeit, Selbstbewusstsein, Durchsetzungskraft und Verhandlungsgeschick
• freundliches Auftreten, gute Umgangsformen, aufgeschlossenes Wesen
• Sorgfalt, Verantwortungsbewusstsein, Verschwiegenheit
• selbstständige Arbeitsweise und auch Teamfähigkeit
• Bereitschaft zur ständigen fachlichen Weiterbildung

• Versicherungsgesellschaften
• Versicherungsvermittler
• Finanzdienstleistungsunternehmen
• Kreditinstitute
• Finanzabteilungen größerer Wirtschaftsunternehmen