Ausbildung Kaufmann für Versicherungen und Finanzanlagen

Ausbildung Kaufmann für Versicherungen und Finanzen
Ausbildung Kaufmann für Versicherungen und Finanzen
  1. Berufliche Tätigkeiten
  2. Ausbildungsdauer
  3. Voraussetzungen
  4. Einsatzgebiete
  5. Aufstiegs-möglichkeiten
  6. Azubi-Erfahrungen
  7. Ausbildungsplätze
  8. Ähnliche Berufe

Gerade im Hinblick auf die Absicherung von Risiken des Lebens und die Vorsorge für die eigene Zukunft haben die Menschen heute einen hohen Informations- und Beratungsbedarf. Hier sind Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen mit ihrem soliden Wissen gefragte Experten. Sie sind die idealen Ansprechpartner, wenn es zum Beispiel um Unfall-, Haftpflicht- oder Kraftfahrzeugversicherungen, um die private Altersvorsorge, Sparpläne oder Kredite aller Art geht. Ganz gleich ob im Innen- oder Außendienst, der Beruf zeichnet sich durch Abwechslung, Vielfalt und ein hohes Maß an Eigenverantwortung aus.

Was macht ein Kaufmann für Versicherungen und Finanzanlagen?

Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen

  • akquirieren, beraten und betreuen Privat- und Geschäftskunden,
  • beraten in der Fachrichtung Versicherung zu allen Versicherungsfragen, zur Wahl der passenden Versicherungen und zu Leistungsfällen,
  • beraten in der Fachrichtung Finanzberatung zu Kapitalanlagen, zur Wahl der passenden Altersvorsorge und zu verschiedenen Finanzierungskonzepten,
  • analysieren Kundenbedürfnisse und -wünsche, erarbeiten individuelle Angebote, prüfen die rechtlichen und wirtschaftlichen Voraussetzungen, errechnen die Höhe von Beitragszahlungen, schließen Verträge ab,
  • betreuen bestehende Verträge, bearbeiten notwendige Änderungen,
  • nehmen Schadensfälle auf, prüfen diese und sorgen für eine schnelle Regulierung,
  • kommunizieren mit Geschäftspartnern, Kunden und Dienstleistern, planen Termine,
  • arbeiten an Marketingaktionen zur Präsentation von Produkten und Dienstleistungen mit,
  • übernehmen kaufmännische Verwaltungstätigkeiten, erstellen Abrechnungen, führen Statistiken und Dokumentationen, verwalten Datenbanken.

Wie lange dauert die Ausbildung zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzanlagen?

Die Ausbildung dauert 3 Jahre. Kaufmann für Versicherungen und Finanzanlagen ist ein anerkannter Ausbildungsberuf im Versicherungs- und Finanzgewerbe. Die duale Ausbildung findet im Ausbildungsbetrieb und in der Berufsschule statt.

Passt der Beruf Kaufmann für Versicherungen und Finanzanlagen zu mir?

Voraussetzungen für die Ausbildung zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzanlagen

  • gute Noten in Mathematik und Deutsch, gute Ausdrucksfähigkeit
  • Interesse und Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge, analytisches Denkvermögen
  • Kommunikationsfähigkeit, Selbstbewusstsein, Durchsetzungskraft und Verhandlungsgeschick
  • freundliches Auftreten, gute Umgangsformen, aufgeschlossenes Wesen
  • Sorgfalt, Verantwortungsbewusstsein, Verschwiegenheit
  • selbstständige Arbeitsweise und auch Teamfähigkeit
  • Bereitschaft zur ständigen fachlichen Weiterbildung

Wo kann ich als Kaufmann für Versicherungen und Finanzanlagen arbeiten?

  • Versicherungsgesellschaften
  • Versicherungsvermittler
  • Finanzdienstleistungsunternehmen
  • Kreditinstitute
  • Finanzabteilungen größerer Wirtschaftsunternehmen

Aufstiegsmöglichkeiten nach Deiner Ausbildung zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzanlagen

Mit dem erfolgreichen Abschluss Deiner Ausbildung zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen hast Du viele Perspektiven. Du bist nicht nur gefragte Fachkraft auf dem Arbeitsmarkt, sondern kannst Dich auch durch Weiterbildungen oder ein Studium fachlich und persönlich qualifizieren.

Aufstiegsmöglichkeiten in diesem Beruf sind:

  • Fachwirt für Versicherungen und Finanzen
  • Betriebswirt für Versicherungen und Finanzen
  • Fachberater für Finanzdienstleistungen
  • Studium im Bereich Versicherungsbetriebswirtschaft oder Finanzdienstleistungen

Finde Ausbildungsplätze für Kaufmann für Versicherungen und Finanzanlagen (m/w/d)

Unser Tipp für Dich:


Falls Du Dir noch nicht ganz sicher bist, nutze die Möglichkeit, ein Praktikum oder einen Ferienjob zu absolvieren. So kannst Du herausfinden, ob der Beruf zu Dir passt!

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*Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit verwenden wir im Textverlauf die männliche Form der Anrede. Die Berufsbezeichnungen beziehen sich jedoch auf Personen jeder Geschlechtsidentität.
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